Мужик в футболке делает мясо на гриле барбекью. Компания сидит за столом и ест бургеры. На весь экран виден плакат "Гравити Фоллс". Тут же плакат разбивается машинкой для гольфа, в которой сидит двое детей - мальчик и девочка. Они кричат и едут на полной скорости на машинке для гольфа. Девочка кричит "он уже близко". Видна тень огромного монстра, который в следующем кадре пытается огромными руками схватить машинку, но у него это не получается. Закадровый голос: "меня зовут Диппер. А девчонка, которую сейчас стошнит - моя сестра Мэйбл. Почему мы в машине для гольфа спасаемся от огромного чудовища? " В этот момент над ними пролетает огромная ель, которая падает перед машинкой для гольфа и загораживает дорогу. Начинается заставка мультсериала Гравити Фоллс. Главный герой рассказывает, что всё началось, когда предки решили отправить их (детей) на природу, их отвезли в штат Орегон, в городишко "Гравити Фоллс", к их двоюродному деду, которого они зовут дядя. Они поселились на чердаке, и Мэйбл сразу обклеила всю свою стену плакатами. На кровати Диппера был козёл, который сразу начал жевать свитер Мэйбл. Диппер рассказывает, что его сестра - безнадёжный оптимист. Даже когда ей скучно, она просто катается с горки куборем и кричит "травкааа". В первый раз их дедушка появляется в кадре в маске какого-то чудища и пугает Диппера, от чего тот пугается и роняет блокнот и ручку. Двоюродного деда зовут Стэн, у него огромные уши, в руках он держит трость с шаром от бильярда с цифрой восемь на основании и носит красную шапку со странным символом, напоминающим рыбку или полумесяц. Диппер рассказывает, что Стэн превратил свою хижину в туристический центр и назвал её "Хижина чудес". Чудо было в том, что гости и правда приезжали. Все его экспонаты были наспех сделанные чучела разных животных, совмещенных друг с другом. Например, мы видим кролика с рогами оленя, или макет обезьяны, на который Стэн натянул трусы. Грязные, с желтым пятном сбоку. Не хочу знать, откуда это пятно. Как ни удивительно, Стэн мигом припахал своих внуков работать у него. Например, мы видим, как Диппер подметает пол. Диппер думал, что такая скука будет всё лето. Однако приключения не заставили себя ждать и в один прекрасный день случилось следующее. Мэйбл дала мальчику записку с вопросом, нравится ли она ему, на что Диппер сделал замечание, что у Мэйбл сейчас дикий интерес к мальчикам. Мэйбл говорит, что это их первое лето вне дома и у неё есть шанс закрутить эпический летний роман. Однако, её брат сказал на это, что не обязательно флиртовать с каждым встречным. Например, Мэйбл пыталась понравится одному мальчику, выглядев похоже на коренную американку из индейских племён, или пыталась однажды познакомится с мальчиком, у которого на руках была черепаха фразой "ого, ты тоже любишь черепах! у нас так много общего!" Мэйбл отвечает брату, что он может сомневаться, но она-то знает, что лето будет суперским. Затем она сказала "не удивлюсь, если прямо сейчас сюда войдет мужчина моей мечты!" И в этот же момент заходит дедушка Стэн, у которого, судя по всему, отрыжка после содовой. Диппер, естественно, смеётся. Стэн говорит, что им уже пора перестать бездельничать и что нужно прибить указатели в дальней части леса, что бы по этим указателям можно было найти хижину чудес. В этот момент мы ненавязчиво знакомимся с другими работниками Хижины чудес - с Зусом, полноватым и позитивным ремонтником, и Вэнди, рыжей девочкой подростком, которая лениво читает журнал, а на предложение поработать отвечает, что ей слишком далеко тянутся за указателями, что бы их повесить, поэтому она работать не собирается. Исходя из того, что работать никто не собирается, Стэн намечает работником Диппера, на что последний замечает, что в лес он идти боится, что городок очень странный и что даже укусы комаров читаются как "берегись!". Дедушка говорит, что все эти монстры - просто сказки, придуманные такими, как он, что бы привлечь в городок побольше глупых туристов, которые готовы отдать свои деньги за всякую белиберду. Оказавшись в темной части леса, Диппер ходит от дерева к дереву и забивает в них гвозди, что бы повесить на гвозди деревянные указатели. Однако, подойдя к очередному дереву, Диппер начал уже бить по гвоздю молотком, как вдруг при первом ударе слышит совершенно нетипичный для происходящего звук - гвоздь бьётся о что-то металлическое, хотя должен был легко войти в слой древесины. Проверив свои догадки ударами молотком по этому якобы дереву, Диппер проводит по нему рукой, и, нащупав дверь, открывает её. Внутри муляжа дерева стоял какой-то прибор, с виду старый и вряд ли рабочий - на нём был слой паутины и пыли. Проверив на работоспособность рычаги, Диппер замечает, что за его спиной открывается какой-то люк, в котором лежит книга. Он достаёт книгу, сдувает с неё слой пыли и видит, что на обложке нарисована рука, но с шестью пальцами. В центре руки была черная цифра "три". Открыв книгу, Диппер начинает читать её и понимает, что эта книга - на самом деле чей то дневник. В этом дневнике он видит заметки о разных существах, например об огромных летучих мышах или гномах. Полистав дневник дальше, Диппер замечает надпись "никому нельзя верить", а так же слова о том, что за автором дневников следили, а так же упоминание о том, что нужно спрятать книги, пока неизвестный нам персонаж не нашел их. В этот момент за спиной Диппера внезапно появляется Мэйбл и спрашивает, что читает Диппер. Последний, естественно, пугается от неожиданности и чуть не роняет книгу. Мэйбл интересуется книгой и Диппер, уже будучи в их домике, рассказывает про дневник и про то, что у города есть тёмная сторона. Мэйбл, естественно, слушает брата, не придавая этому особого значения. В этот момент раздаётся звонок в дверь, Диппер спрашивает "кто это?" и Мэйбл отвечает: "чтож, пора раскрыть карты. Бум! Банка! У этой девочки свиданка!" Пока Мэйбл убегает открывать дверь, заходит Стэн и спрашивает, что читает Диппер. Тот, естественно, боится показать деду свою находку и прячет журнал, а вместо него хватает первое попавшееся чтиво. Им оказался журнал "золотые цепочки для стариков". Трудно сказать, поверил ли ему дядя Стэн, но ответом он остался доволен. В этот момент Мэйбл представляет семье своего нового парня и рассказывает, что они встретились на кладбище. Диппер замечает, что у этого парня, как он назвал себя, Норманн, кровь на щеке, на что парень отвечает, что это всего лишь джем. Ударившись об стену перед уходом, Норманн уходит гулять с Мэйбл. Диппер отмечает про себя, что с этим Норманном что-то не так и он обязательно найдет улики против этого непонятного парня, кем бы он не являлся на самом деле.