Радостный Билл Шифр - это слабо говоря, мало хорошего. Билл материализовался в нашем мире и обрел тело, а значит - силу и власть в этом измерении. Блендин пришел в себя после того, как его тело захватывал Билл Сайфер и мигом свалил от чрезвычайной ситуации. Видимо, опять в будущее. Кстати говоря, странно, что он есть - ведь если бы Билл захватил всё сущее - Блендина в будущем не было. Судя по всему, нас ждёт хороший конец. Надеюсь. Но пока что Билл поднимает Мейбл и запирает её в огромном шаре с цепями. Билл начинает призывать своих дружков из других измерений - те ещё демоны и страшилища. Жители Гравити Фолз недовольны и пытаются прогнать их, хоть и не все. Нортвест, привыкший жить, вылизывая задницу хозяевам, сразу же продаётся Биллу, однако тот смеётся над стариканом и меняет его лицо до неузнаваемости. Он начинает так же обращать жителей города в каменные фигуры и запускает шары безумия - сферы, которые проходя через живую плоть, сводят её с ума. Заодно Билл решает, что ему нужен свой собственный замок и создаёт, как ни удивительно, летающую пирамиду над городом. Да уж, Странногеддон - дело опасное. Заставочка, кстати, почти целиком меняется, тоже из-за Странногеддона. После мы видим Стенфорда и Диппера, которые слабо говоря, в шоке от происходящего. Стенфорд решает остановить Билла, чего бы это не стоило - иначе они действительно заплатят всем, что они имеют - всем миром без остатка. Но сначала - время спрятаться в Хижине, ведь теперь по Гравити Фолз ходит Волна Безумия - и меняет всё, чего касается. Бабушку Зуса она превратила в кресло, а козла, который всё время ошивался около Хижины - в огроменного козла. Тот, кстати, навестил тюрьму Гравити Фолз и прогрыз угол тюрьмы так, что заключенные смогли сбежать - а как мы помним, один из заключенных там никто иной, как Малыш Гидеон. Он радуется, что у Билла получилось - а зря. Биллу он теперь явно не нужен. Форд и Диппер пытаются остановить Билла. Они забираются на крышу церкви на главной площади и Форд стреляет каким-то невероятным оружием, но если Билла и задело - то всяко не смертельно. Билл хватает Форда и показывает его толпе - именно благодаря Форду они очутились в этом мире. Треугольник предлагает Пайнсу встать на его сторону и отрываться, как делают эти непонятные существа - но Форд отказывается, хотя Билл и искушает его. После недолгих неуспешных уговоров Билл превращает Стенфорда в свою игрушку в виде окаменелого человечка, создаёт машину и со своими друзьями уезжает по воздуху в свою пирамиду. Диппер пытается остановить его с помощью дневника, однако понимает, что дневник бесполезен, и к тому же Билл уничтожает дневник в его руках. Дипперу еле-еле удаётся сбежать от патрульных Билла. Диппер находит супермаркет и решает, что возможно, кто-нибудь смог укрыться там. Он проникает внутрь здания, однако попадает в ловушку. Но его ловят не демоны или злые существа - он попал в ловушку, которую поставила Венди. Она рассказывает, что отец устраивал всей семье учения на случай конца света и внезапно его паранойя спасла ей жизнь. Диппер рассказывает, что он поссорился с Мейбл и возможно, из-за несчастного случая, Билл Шифр попал в этот мир. Он сожалеет о случившемся и думает, что раньше считал, что нет ничего невозможного, а сейчас он даже не знает, что делать. Венди рассказывает, что это лето без Пайнсов было бы скучным до безумия, но они с Мейбл - лучшее, что было в этом году. Ибо когда они вместе - для них нет ничего невозможного. Но где она сейчас - они не знают. Тут они замечают огромный шар около железной дороги, на котором видна звёздочка, как на свитере Мейбл. Диппер понимает, что они должны попасть туда и высвободить Мейбл во что бы то не стало. Диппер и Венди идут к автомобильному магазину, который держал отец Гидеона, однако там их подстерегает опасность - об их прибытии давно знали и Гидеон со своими тюремными дружками уже знал, что они придут. Сначала бугаи Гидеона, конечно, держат ситуацию под контролем, но ровно до того момента, как Гидеон рассказывает о том, что Мейбл держат взаперти в шаре, и шар окутан цепями - и только у Гидеона есть ключ от этих цепей и Мейбл будет с Гидеоном навсегда. Тогда то Венди берёт ситуацию под свой контроль, выбивает Диппера из лап громилы, они вместе хватают Гидеона, и, пользуясь случаем, забирают у него ключ и похищают автомобиль, на котором мчатся в сторону Мейбл. Громилы, естественно, едут за ними. Вот только на пути и тех и тех встречаются шары безумия - сначала они превращают Венди и Диппера в птиц, затем - в настоящих 3D людей, а после чего - человечками из сосисок. Гидеона и его громил, кстати, постигает та же участь - они все начинают превращатся в свои копии из других реальностей. В конце, прямо перед финишной прямой с огромным шаром, перед ними возникает пропасть. Машины всех главных героев перелетают через овраг, и после аварии Диппер с Венди встречают Зуса, который помогает им после падения машины. Гидеон с громилами окружает компанию, однако Диппер говорит ему - неужели он не понимает, что насильно мил не будешь? Гидеон считает, что Мейбл - его навечно, но так ли это? Он всё лето строил пакости Пайнсам, неужели Мейбл забудет это? А сейчас он пытается отнять самое дорогое - её брата. Диппер уговаривает Гидеона восстать против Билла и у него это получается. Компания из Диппера, Венди и Зуса отправляется в огромный шар с Мейбл. Продолжение следует...