Кто-то очень внимательно следит за Хижиной Чудес - видит всю хижину и что происходит внутри неё. Мейбл обнимает единорога, Диппер обнимает книгу, Стенфорд спит на диване... вот только снятся Форду далеко не самые простые и обычные сны. Он видит сон, будто находится в другой реальности, с разрушенным порталом и полем ржи. Внезапно трава начинает приминаться и вырисовывается Билл Шифр, который воплощается в виде знакомого нам желтого треугольника. Он говорит, что где бы ни был Стенфорд Пайнс, он найдет его и завладеет всем его миром. Он говорит, что дыра с трещиной в материи скоро будет в его руках и он проберётся в мир и будет им править. Стэн просыпается в холодном поту. Заставка мультика снова укорочена, видимо, серия Гравити Фолз снова будет большой и насыщеной. Дети ищут у Стена интересную настольную игру. Их и самого Стена, который куда-то отгоняет украденных мопсов, прерывает от своих дел клик Стенфорда о семейном совете. Форд показывает детям изображение Билла и спрашивает - знаком ли им этот символ. Дети узнают гадкий желтый треугольник и говорят, что очень даже знаком - до появления в этом мире Форда Билл успел натворить немало дел. Форд далеко не рад этому, хотя и понимает серьезность ситуации. Он говорит, что есть способ защитить себя от вторжения Билла в разум, но для этого нужны лунные камни и волос единорога. Диппер не верит в их существование, но оказалось, они действительно есть. Их испытание может пройти только чистый сердцем и Мейбл вызывается на это испытание - ведь она просто обожает единорогов. Мейбл убегает, вызванивая по телефону знакомых девчонок. Шансы на успех, как говорит сам Стенфорд, практически нулевые - единороги очень неприятные и вредные существа. Но если без этого у них нет шансов защитить себя от Билла - как быть тогда? Стенфорд отводит Диппера в секретную комнату - о которой не знает даже его брат Стенли. Если невозможно защитить весь дом от Билла - нужно защищать каждый разум по отдельности. Девченки тем временем находят волшебную поляну, о которой написано в дневнике и вызывают появление прохода в мир единорогов. Венди не верит в единорогов и спорит с Мейбл на десять долларов и тут же проигрывает - перед ними оказывается живой, настоящий единорог. Он говорит телепатией посредством своего волшебного рога. Он говорит, что проведёт испытание на чистого сердцем и отдаст локон тому, кто полностью честен и чист. Однако, когда Мейбл пытается пройти испытание, единорог заявляет, что она не чиста и на это нельзя смотреть без слёз и прогоняет их из поляны для единорогов. Девчонки уходят, расстроившись и Мейбл решает очистить своё сердце, помогая всем и каждому и совершать добрые дела. Стенфорд тем временем рассказывает Дипперу о том, что и кто такой Билл. Он не имеет тела, но может проецировать себя через человеческий разум, и что бы получить тело в нашем мире ему нужно завладеть сферой, которую хранит Стенфорд у себя - остаток портала. Он надевает защитный шлем на Диппера и сканирует его мысли. Как ни странно, мысли Диппера в-основном, о Венди. Не удивительно, хе-хе. Стен уснул, пока сканировались мысли Диппера. Диппер перевесил устройство на голову Форда и узнал, что когда-то Форд назвал Билла другом и они заключили сделку. Тогда Диппер на время перестал верить Форду, пока тот не доказал, что он не Билл и рассказал, как познакомился с Биллом на самом деле. Он зашел в тупик со своими исследованиями аномалий Гравити Фолз и нашел древнюю пещеру с заклинанием вызова всезнающего существа. Он прочел заклинание и вызвал Билла. Тот затуманил разум Форда обманом и назвал себя музой, что он вдохновляет одного гения раз в сто лет. Именно благодаря Биллу он построил портал в другое измерение, но позже МакГаккет увидел, что из себя представляет то измерение, куда ведёт портал. Стенфорд сделал заметки в дневниках, как работает портал, но оставил предостережение - что портал включать нельзя, иначе Билл проникнет в этот мир. Именно поэтому он спрятал дневники, как только мог. В это время Мейбл пыталась пройти испытание единорогов. Она делала добрые дела, помогала обездоленным и нищим, помогала в делах тем, кто нуждается в ней. Девченки обошли весь Гравити Фолз и нашли всех, кому что-либо требовалось и были им поддержкой и опорой. Но даже тогда единорог был непреклонен и сказал, что Мейбл раздавила по пути одуванчики, а ведь одуванчики - это детские мечты. Мейбл расстроилась ещё сильнее, а Венди решила собрать Кенди и Гренду, что бы решить вопрос с единорогами другим путём. Они заявились в таверну гномов и нашли опасного гнома-браконьера, который выдал им секрет - с помощью особой пыльцы можно усыпить единорога и тогда заполучить его волос. Девчонки выполнили уговор с гномом и получили пыльцу. Прибыв снова к единорогу, они усыпили его и уже было отрезали ему волос - как пришла Мейбл спрашивать, что же с ней не так. Единорог очнулся, начал было укорять Мейбл за её поступки... как показались другие единороги и сказали, что первый несёт чушь. Выясняется, что во-первых, это не единственный единорог в Гравити Фолз, а во-вторых, эти испытания никому не нужны и волос у них много. Тогда девчонок рассердила их ложь и компания выбила всю дурь из зазнавшихся парнокопытных и они принесли в Хижину Чудес волосы единорога и кучу сокровищ. Стенфорд и Диппер укрепили дом и внутри дома теперь безопасно. Однако Билл видел это всё и решил - раз внутри безопасно - он найдет жертву снаружи.