Машина Стэна (на самом деле даже не его) припарковалась у магазина Летоуина. Заехав на бесплатное место для инвалидов, кстати. "Лето-чего?" спрашивает Диппер. "Летоуин" - говорит Стэн. "У нас настолько любят Хеллоуин, что решили праздновать его два раза в год". Когда Мэйбл говорит, что в празднике Летоуина есть что-то противоестественное, Зус напоминает детям, что это праздник бесплатных конфет. На следующем же кадре мы видим, как Диппер и Мэйбл бегут по супермаркету за костюмами, радостные и заинтересованные. Уж ради бесплатных-то конфет. Зусу так понравились черепки на подставке, которые говорят случайные шутки, что он постоянно на них нажимал. Стэн в это время нёс огромный бидон с якобы кровью, потому что на этот год он планировал перепугать всех детей, что были в округе - ведь он обещал быть себе самым страшным. Ну а дети - просто катались по магазину и пакостничали. Когда девушка-кассир просила охрану вывести Пайнсов из магазина (видать, не первый раз они тут разгром устраивают), Стэн кидает дымовую шашку и убегает вместе с остальными. Мэйбл спрашивает, заплатил ли он за всё это и Стэн отвечает, что заплатил. Фальшивыми Стэн-баксами, нарисованными от руки на обычном тетрадном листе. "Ненавижу Летоуин" - фраза, которую мы слышим от кассирши магазина, ровно перед началом заставки мультика Гравити Фоллс. Мэйбл и Диппер радуются празднику, и Зус спрашивает - что с ними такое? Давно он их не видел такими возбуждёнными. Дети отвечают, что у себя они были чемпионами по совместным костюмам и они очень рады этому празднику. Зус начинает рассказывать историю о том, что тут всё не так, как они представляют, ведь в Гравити Фоллс есть Летоуинский Ловкач, который ест детей, в которых мало духа Летоуина. Диппер говорит, что это не про них, съедает конфету и тут же выплёвывает, ведь она оказалась какой-то фиговой и невкусной. Не настоящей будто. Зус говорит, что лучше помолчать, ведь он может рассердить Ловкача за это. Диппер говорит, что не боится ничего такого и идёт выбрасывать плохие конфеты в мусорку. Занимаясь этим, он и не знает, что из кустов на ним наблюдает нечто, которое он точно не рад будет встретить лицом и к лицу. В дверь дома стучат и Диппер открывает дверь. Там оказались Вэнди и Робби, и она позвала Диппера с ними на вечеринку - у Дэмбри съехали родители и она может позвать всех к себе. Робби смеётся, что Диппер как маленький идёт собирать конфеты, но тот отвечает, что он достаточно взрослый и он пойдет на вечеринку. Когда позже к Мэйбл приходят подружки, они спрашивают - пойдут ли они с Диппером вместе собирать конфеты. Мэйбл отвечает, что пойдет, но Диппер говорит, что у него слишком сильно болит живот и он не хочет идти. Мэйбл заставляет его, когда в дверь снова стучат. Рослая тёмная фигура просит конфет и Диппер захлопывает перед ним дверь. Когда фигура стучится во второй раз и говорит, что она - дух Летоуина, дети не верят ему, но Ловкач съедает пришедшего случайно ребёнка к хижине Чудес. Ловкач говорит, что у детей будет такая же участь, если они не соберут достаточно конфет к тому времени, когда в городе погаснет последний арбуз. Видимо, просто, в октябре в США зажигают фонари внутри тыкв, а летом - решили арбуз. Да и всё равно это просто мультик, какая разница. Дети в панике, и понимают, что конфеты действительно нужно собрать. Прибежавший к тому моменту Зус подтверждает, что это действительно Ловкач и у детей огромные проблемы. Чтож, они идут колядовать. Когда они подходят к дому Ленивой Сьюзан, та хочет подарить им много конфет, но когда видит, что Диппер без костюма, детям достаётся всего 4 конфеты на компанию. Не густо. К ним снова заявляется Ловкач и говорит, что иногда улов бывает и получше и задувает арбуз. Диппер понимает, что проблема существенна настолько, что нужно надевать костюм, куда уж тут деться. Диппер наряжается в банку арахисовой пасты (на пару с Мэйбл, ведь она вырядилась банкой клубничного варенья) и начинают собирать конфеты. Тут им действительно везёт куда больше, они собирают не по несколько, а сразу помногу конфет за один раз! К половине девятого вечера они даже успели собрать 499 конфет и для того, что бы им не попасться к Ловкачу, им нужно собрать всего одну конфетку. Дети разбегаются в поисках двери для последней конфеты и оставляют Диппера сторожить их улов. На "счастье" Диппера мимо проезжает машина с Вэнди и её друзьями, а Дипперу очень не хочется предстать перед ними в костюме, ведь он сказал, что он уже слишком взрослый для этого. Диппер прячет повозку с конфетами в кустах и снимает костюм. Когда Вэнди подъезжает к Дипперу, то спрашивает, почему он тут. Диппер сказал, что шёл на вечеринку, но остановился посмотреть на колядки, вспомнить, как это было, когда он был младше. Вэнди с Робби уезжают, а вот разозлённая Мэйбл кидает в него последнюю конфету и спрашивает, почему он их предал. Но если с костюмом можно что-то решить, то вот с конфетами уже всё пропало - коляска упала в реку за кустами и все конфеты уплыли. Плакали их конфеты, как и надежды на спасение. Ловкач преследует детей, что бы съесть их, но вовремя поспевает Зус, который до этого ушел за машиной, что бы легче было возить конфеты. Зус таранит ловкача и они уезжают. Но не тут то было. Ловкач собирается заново, отращивает лишние руки и преследует детей. Зус уводит машину в стороны от нападок Ловкача, но не справляется с управлением и въезжает в магазинчик для товаров Летоуина. Дети дерутся до последнего, но Ловкач съедает Зуса и пытается съесть детей. Ловкач рассказывает, что он - те самые невкусные конфеты, которые дети выкидывают во время Летоуина и он - дух отмщения за все конфеты. Казалось бы, надежды нет, но тут из Ловкача вылезает Зус (как будто кадры из фильма Чужой, ей-богу) и облизывается. Ловкач интересуется, неужели Зусу нравится его вкус и Зус говорит, что он действительно считает, что эти конфеты вкусные. Чудовище умирает, плача от счастья и радости, ведь он всегда мечтал, что бы его назвали вкусным. Дети приходят домой и видят там Вэнди. Диппер стесняется, но решается рассказать, что он колядовал с сестрой и им было действительно весело. Вэнди сказала, что всё равно вечеринка была отстой - Робби подавился конфетой и ушел домой.