В Гравити Фоллз непогода - слякоть, дождь, мрачно и уныло. Мы видим скалы, будто бы разрезанные чем-то огромным, и между этими скалами огромный мост. В Хижине Чудес всё тоже залито - видимо, крыша всё же протекает. Стэн зовёт детей посмотреть рекламу по телевизору - показывают рекламу Шатра Телепатии Гидеона. В рекламе указывается, что скоро шатёр будет на новом месте - месте Хижины Чудес, и это им всем очень не нравится. Стэн говорит, что Гидеон хочет завладеть хижиной, но у него это не получится, ведь для этого нужно взломать сейф и получить свидетельство о собственности. Но когда раздаётся звук разбивающегося стекла - похоже, именно этим Гидеон и решил заняться. Гидеон пафосно выпендривается перед Стэном, однако тот просто берёт метлу и прогоняет карапуза. Стэн запирает сейф и говорит, что код от сейфа спрятан в самом надёжном месте - в его голове. Это видит Гидеон и говорит себе, что голова - не такое и надёжное место. Он достаёт дневник №2 и решает открыть величайший секрет этого дневника - и мы видим картинку треугольника с глазом, руками, ногами, бантиком и шляпой. Начинается заставка Гравити Фолз. В Хижине опять неспокойно, но уже по причине летучей мыши, которая решила полетать на кухне. Зус, испуганный, прибегает ко всем, что бы сообщить это и Стэн говорит Дипперу разобраться с мышью. Диппер понимает, что это опасно, но Стэн всё же заставляет его идти. После драки с летучим созданием, которое нам так и не показали, мы видим, как Мэйбл и Зус помогают Дипперу справиться с ранами, которые он получил в бою и Диппер заявляет, что дядя ненавидит его, но не понимает, чем он так провинился. В будущем мы узнаем ответ на этот вопрос. Гидеон тоже времени зря не теряет - он поставил портрет Стэна в круг свечей и через дневник начал призывать тайное треугольное существо. Мэйбл и Зус замечают что-то странное в его стороне и идут посмотреть. Когда они пришли, Гидеон уже призвал существо, которое представилось - Билл Шифр. Первым же делом Билл посмеялся над Гидеоном, что тот похож на куклу чревовещателя. Не понимая могущество треугольника, Гидеон приказывает тому проникнуть в разум Стэна Пайнса и похитить код от сейфа. Билл смеётся над ним, однако вспоминая, кто такой Стэн Пайнс, соглашается с идеей Гидеона. Однако, просит кое-что от Гидеона взамен. Потом. "Реальность - иллюзия, вселенная - голограмма, скупай золото!" - такими словами Билл прощается с Гидеоном и исчезает. Мэйбл и Зус торопятся домой, что бы сообщить Дипперу. Тот вспоминает, что читал о неком треугольном парне, могущество и хитрости которому не занимать. Диппер злится на дядю, но понимает, что разум Стэна всё-таки нужно спасать, ведь иначе они лишатся хижины или случится чего похуже. Прочитав заклинание, они попадают в серое и мрачное место, похожее на окрестности хижины чудес. Хижиной, правда, это трудно назвать - здание наполовину висит над пропастью и больше напоминает дом из клипа Короля и Шута о проклятом мрачном доме. Мэйбл говорит, что нужно сосредоточиться, ведь они ищут треугольного парня. Вдруг сам Билл является и смеётся, что да, они ищут треугольного парня - вот и он. Мэйбл пытается поймать его, но это бесполезно - весь этот мир - абстракция. Он - повелитель разума, и он знает даже о чем она сейчас думает. Мэйбл говорит, что этого не знает никто, но Билл призывает двух парней из мечт Мэйбл, которые в будущем будут помогать ей. Вся компания заходит в Хижину Чудес. Там они видят сотни, если не тысячи дверей, где расположены воспоминания Стэна. В одном из них он сидит в колумбийской тюрьме, в другом - сидит на свидании с Ленивой Сьюзан, в следующем - продаёт пылесосы. Диппер находит воспоминания Стэна о нём и хочет увидеть их - он хочет знать, что дядя о нём думает и почему так сильно не любит его. В одном воспоминании видит, что Стэн заставлял колоть его дрова, и когда Зус спросил, за что он так с младшим, он шепнул Зусу что-то на ухо, и, когда Диппер прислушался, то услышал: "парень неудачник, слабак. Вот бы от него избавиться". Диппер основательно поник - естественно, после услышанного-то. Зус же в одном воспоминании видит, как Стэн набирает особый код на торговом автомате и уходит в подвал за ним. Жаль, Зус не обращает на это внимание - эх ты, Зус. Обманом Билл всё же достаёт код от сейфа - выдаёт себя за Зуса и компания приводит его в нужное место. Когда Билл связывается с Гидеоном, что бы передать ему код, то почти выполняет условие сделки. Почти. В последний момент Мэйбл выстреливает из пистолета с присосками и нужный код улетает в пропасть воспоминаний. Биллу это всё надоедает и он начинает атаковать компанию напрямую - лазерами всякими, ну или просто воссоздаёт самые сильные страхи Зуса и Мэйбл. Диппер тем временем, бродя по воспоминаниям дяди, снова натыкается на ту же комнату, и понимает - те обидные слова Стэн говорил про себя, что отец Стэна говорил это про него. Стэн тренирует Диппера, как отец тренировал Стэна, что бы тот мог постоять за себя, быть сильным, самостоятельным и уметь принимать важные решения. Диппер понимает, что Стэн на самом деле любит его, но случайно попадает в воспоминание. Стэн заделывает тому дырку в животе, которую оставил Билл и говорит - это же воображение, ты можешь делать тут что угодно. В этот момент Диппер слышит звуки боя с Биллом и приходит на помощь своим друзьям. Они побеждают Билла, и тот уходит. Вернувшись из памяти Стэна, ребята думают, что всё закончилось хорошо, однако слышат звуки взрыва - Гидеон взорвал сейф и выкрал документы на Хижину Чудес. Пайнсы остаются без дома...